Monitoring kontrahentów dla biura rachunkowego i jego klientów
Wgraj NIP-y kontrahentów swoich klientów z pliku CSV. Gdy u któregoś pojawi się dług, zmiana na białej liście VAT albo zawieszenie działalności, biuro dostaje mail, zanim klient wystawi kolejną fakturę na termin.
W skrócie
Monitoring kontrahentów w biurze rachunkowym to jedna lista NIP-ów odbiorców i dostawców wszystkich klientów, sprawdzana codziennie w rejestrach publicznych, na białej liście VAT i na profilach z długami. Zamiast ręcznie otwierać CEIDG, KRS i wykaz podatników przy każdej fakturze, biuro dostaje jeden mail ze zmianami i raport PDF do akt.
250
firm na liście w planie Firma
5
użytkowników w biurze
300
raportów PDF w okresie
Co biuro dostaje w monitoringu kontrahentów
Zestaw dla biura, które prowadzi księgi kilkunastu albo kilkudziesięciu firm i nie ma czasu na ręczne sprawdzanie każdego odbiorcy.
Import listy z CSV
Eksport kartoteki kontrahentów z programu księgowego trafia na listę w jednym kroku. Bez przepisywania NIP-ów.
Jeden mail dziennie
Wszystkie zmiany u obserwowanych firm w jednym zbiorczym mailu. W planie Profesjonalny alerty co godzinę.
Status na białej liście VAT
Zmiana z czynnego na zwolnionego albo wykreślonego to sygnał, zanim klient zapłaci fakturę powyżej 15 000 zł.
Status w CEIDG i KRS
Zawieszenie, wykreślenie albo upadłość odbiorcy widać w alercie, a nie dopiero przy wezwaniu do zapłaty.
Raport PDF z datą
Profil kontrahenta w PDF z datą i godziną sporządzenia. Do teczki klienta jako dowód sprawdzenia.
Kilka księgowych na koncie
Do 5 użytkowników w planie Firma, z rolami i dziennikiem działań, kto dodał firmę i kto pobrał raport.
Jak uruchomić monitoring w biurze w cztery kroki
-
1
Eksport kartoteki
Z programu księgowego klienta eksportujesz listę kontrahentów do pliku CSV. Wystarczy kolumna z NIP.
-
2
Import do DlugiInfo
Wgrywasz plik w panelu. Każdy poprawny NIP trafia na listę obserwowanych firm, błędne wiersze są pokazane osobno.
-
3
Alert w skrzynce
Raz dziennie dostajesz jeden mail ze wszystkimi zmianami, a w poniedziałek zestawienie z całego tygodnia.
-
4
Raport do akt
Przy fakturze dla nowego odbiorcy albo dużej transakcji pobierasz raport PDF z datą i godziną sporządzenia.
Kiedy biuro rachunkowe korzysta z alertów
Klient z hurtownią i odroczonym terminem
Hurtownia wysyła towar na 30 dni. Alert o nowym długu u odbiorcy to powód, żeby biuro zadzwoniło do klienta przed kolejną dostawą.
Klient budowlany z podwykonawcami
Podwykonawcy zmieniają się co kontrakt. Status VAT i rejestru sprawdzony przed przelewem chroni koszty klienta.
Usługa dodatkowa w ofercie biura
Comiesięczne zestawienie zmian u kontrahentów to konkretna rzecz, za którą klienci biura płacą w abonamencie księgowym.
Ręczne sprawdzanie, biuro informacji gospodarczej czy DlugiInfo
Każda droga ma swoje miejsce. Dla biura z setkami kontrahentów liczy się to, czy sprawdzenie dzieje się samo.
| Ręcznie w rejestrach | Biuro informacji gospodarczej | DlugiInfo | |
|---|---|---|---|
| Biała lista VAT, CEIDG, KRS | Tak, firma po firmie | Zależnie od pakietu | Tak, codziennie dla całej listy |
| Długi zgłoszone przez wierzycieli | Nie | Tak, wpisy w danym biurze | Tak, długi pokazane na profilach |
| Alert o zmianie | Nie | Tak, w płatnym monitoringu | Tak, jeden mail dziennie |
| Import listy z programu księgowego | Nie | Zależnie od biura | Tak, plik CSV |
| Komentarze innych kontrahentów | Nie | Nie | Tak |
| Koszt | Czas księgowej | Opłata za raport albo abonament | Od 99 zł netto + 23% VAT miesięcznie |
Biuro informacji gospodarczej ma wpisy, których u nas nie ma, i odwrotnie. Przy limicie kredytu kupieckiego powyżej kilkudziesięciu tysięcy złotych warto zestawić oba źródła. Porównanie raportów z biur opisujemy w poradniku raport o firmie z KRD, BIG InfoMonitor czy ERIF.
Plan dopasowany do wielkości biura
Profesjonalny
399 zł / mies. netto, rocznie
Monitoring do 2 000 firm, 10 użytkowników, import CSV
Wybierz planPo założeniu konta obserwujesz jedną firmę przez 7 dni bez planu. Szczegóły w cenniku.
Pytania biur rachunkowych o monitoring
01 Czy biuro rachunkowe musi sprawdzać kontrahentów swoich klientów?
Prawo nie nakłada takiego obowiązku na biuro wprost, ale za staranność przy wyborze kontrahenta odpowiada podatnik, czyli klient biura. Biuro, które pilnuje białej listy VAT i statusu odbiorców klienta, chroni go przed utratą kosztów i sporami o należytą staranność. Wiele biur sprzedaje to jako płatną usługę dodatkową.
02 Jak monitorować wielu kontrahentów naraz?
Wgraj plik CSV z NIP-ami, na przykład eksport kartoteki kontrahentów z programu księgowego. W planie Firma lista mieści 250 firm, w planie Profesjonalny 2 000. Każda zmiana u dowolnej firmy z listy trafia do jednego zbiorczego maila, więc nie trzeba otwierać rejestrów firma po firmie.
03 Jakie zmiany u kontrahenta wywołują alert?
Nowy aktywny dług pokazany na profilu, spłata albo zdjęcie długu, nowy komentarz innego kontrahenta, zmiana statusu w CEIDG albo KRS (na przykład zawieszenie lub wykreślenie) oraz zmiana statusu na białej liście VAT, na przykład z czynnego na zwolnionego albo wykreślonego.
04 Ile kosztuje monitoring kontrahentów dla biura rachunkowego?
Plan Firma z listą 250 firm, importem CSV i pięcioma użytkownikami kosztuje 249 zł netto + 23% VAT miesięcznie przy płatności rocznej albo 499 zł netto + 23% VAT przy płatności miesięcznej. Małe biuro z kilkoma klientami zacznie od planu Kontrahent, który obejmuje 25 firm.
05 Czy kilka księgowych może pracować na jednym koncie?
Tak. Plan Firma obejmuje do 5 użytkowników z rolami i dziennikiem działań, plan Profesjonalny do 10 użytkowników i logowanie SSO. Każda osoba widzi tę samą listę obserwowanych firm i dostaje alerty na swój adres.
06 Czy DlugiInfo zastępuje sprawdzenie w biurze informacji gospodarczej?
Nie. DlugiInfo nie jest biurem informacji gospodarczej. Łączy dane z rejestrów publicznych i białej listy VAT z długami, które wierzyciele pokazali na profilach po naszej procedurze. Przy dużym kredycie kupieckim warto dodatkowo zamówić raport z biura informacji gospodarczej.
Powiązane strony
Sprawdź pierwszego kontrahenta klienta
Wpisz NIP. Status długów, VAT i rejestru zobaczysz bez konta, a z profilu dodasz firmę do obserwowanych.